武德年间，面对上万名强悍的突厥骑兵来袭，唐军将领非常恐惧。当时的秦王李世民只以百骑及威武凛然的王者之姿，智退突厥。武德九年，太宗刚即位，突厥再犯，再次晓以大义，让突厥首领膜拜于太宗的威德之下。太宗告诉臣下：“为国之道，安静为务，一与虏战，必有死伤。”因太宗的仁德与智慧，避免了许多战争，让苍生免受战火荼毒，让百姓休养生息，让被虏掠的黎民得以回乡。
突厥是北方的游牧民族，酋长称为可汗，因领域广阔分为东西两部，崛起于南北朝末年。东突厥地理位置在当今外蒙古，西突厥在今新疆西北部与俄属中央亚细亚地一带。隋文帝时东西突厥皆称臣于隋，东突厥与中国的关系尤其密切。
隋末大乱，东突厥又再度强盛，当时北方流亡的军民多投奔东突厥。北方反王如刘武周、薛举、窦建德、刘黑闼等都向东突厥称臣，凭借突厥的支援壮大声势。所以酋长始毕可汗非常跋扈，俨然以上国自居，对隋朝不再尽藩臣之礼。
高祖起义于太原，也遣大将军府司马刘文静借兵于东突厥。高祖即位，对东突厥的赏赐不可胜记。始毕可汗自恃其功，越加狂傲自大，派遣到长安的使者，颇为骄横放肆，高祖因中原未定，常常宽容相待。
武德三年（公元620年）颉利可汗即位，突厥经常大举寇边，每次均洗劫饱掠而去，边境百姓不堪其扰。突厥虽然犯边，未曾南下深入中原之地。武德七年八月，颉利、突利二可汗举国入寇，由原州（今甘肃固原）南下，高祖大惧，诏秦王北伐。当初，关中大雨连绵，粮道运送断绝，秦王十分忧虑，诸将愁容满面，军队停宿在幽州。颉利、突利二人突然率领一万多名骑兵来到幽州，在地势较高的地方布阵，唐军将士大为惊慌。
秦王率一百多名骑兵快马赶到突厥阵前，告诉他们：“我国与可汗誓不相负，何为背约深入我朝境内呢？我是秦王，为此前来一决胜负。可汗若是独自前来，我当与可汗两人独战；如果欲兵马全来，我只有一百名骑兵与你们抵御。”颉利不知虚实，笑而不答。秦王又向前，令侍从告诉突利说：“你过去与我国结盟，约定急难互救；今天却率兵前来，为何不念香火相拜之情呢？你最好尽早出战，一决胜负。”突利亦不回答。
秦王又驱马前行，将渡过沟水，颉利见太宗轻骑而出，又听到香火之言，就猜忌是突利暗通唐朝。因而派遣使者说：“王不须渡水，我无恶意，只想与王再商定盟约罢了。”于是双方各自收军后退。太宗探知颉利与突利叔侄之间有矛盾，便利用反间计先收服突利。于是突利归心于唐，与太宗结为兄弟，不想再战。
武德九年（公元626年），太宗刚即位，突厥趁唐朝刚发生内乱，颉利、突利二人又率十余万兵入侵，进兵至长安西北的渭水桥。太宗与房玄龄、高士廉等人到渭水桥边，隔水与颉利对话，责备他违约背信，突厥首领非常震惊，皆下马罗列而拜。接着唐军各路军队相继赶到，突厥见唐军旌旗遍野，军容盛大，心有所惧。太宗只身与颉利隔水对话，命令各军后退布阵。颉利请求议和，接受唐的金帛，退兵离去。
九月，颉利献马三千匹、羊万口，太宗没有接受；下诏命颉利把所掠夺的中原人口全部放回。#
参考资料：《旧唐书》
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