魯哀公對孔子說：「我今天有些空閒，讓我跟您談談我的心情吧。」
孔子容色為之一變，避開席位說：「君主不可以向下臣談論心情，這樣就會君主不像君主了。還是讓我們談一下怎麼治理國家吧。」
魯哀公說：「很好，那就請先生講講吧。」
孔子說道：「在治理國家方面，虞舜可以說是榜樣了。他憑借高尚的道德承襲了堯的王位，他制定禮規，發散聖德，北方邊遠的少數民族都前來歸順。南方的交趾接受安撫，從東到西，日月出入的廣大範圍內，沒有人不聽從他的號令。」
孔子接著說：「那時人民心明眼亮，都能闡明虞舜的德教，使之通達於四方，四方之外的肅慎、北發、渠搜、氐、羌競相歸順。虞舜之後大禹繼起，他根據天意行事，修明道德，發揮才幹，人民都能闡發他的德教，使之通達於四方，四方之外的那些地方又都競相歸順。」
「大禹去世後，傳了十七代便是夏桀。桀不遵循先王聖明的教化，沉醉酒色，政治悖亂，大肆興修宮室、建築高台，害瘧人民。民眾憂愁的快逃走了。於是商湯繼起，他不忍心看見天下的人民遭受殺戮，便接受天命做了天子。他繼承了大禹的德政並續修虞舜的事業，輔助上天，終於又使人民喜悅，四方之夷前來歸附。」
魯哀公神色凝重的說：「先生教給我的這些為政之道簡直太偉大了！但是先生所列舉的這些聖王的德教，很難做到啊。」
孔子說：「沒有什麼困難的，善於管理政事的人，要使在近處的老百姓感到喜悅；對待遠方的人，要親近他們，使他們前來投奔。如果能夠做到這些的話，也就夠了。」
中華傳統文化雖然也劃分華夏和夷狄，但是並不是從民族上進行劃分，而是以文化上的先進與否進行的劃分。這樣劃分的目地不是要將他們視為異族之後而拋棄，或者是用武力來征服，而是要用修文德的方法使他們自己前來歸附，從而使他們在文化上也得到進步。
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